Наем: договор, протоколи и фактуриране

Проект, чийто тип е с вид оферта „Наем“ (по подразбиране RENT), се води по един договор с наемателя. В проекта е целият цикъл: договорът, приложенията с наетото оборудване, протоколите, с които оборудването отива при наемателя и се връща, фактурите за наема, таксите и депозитът.

Офертата за наем, наемната цена и резервацията на оборудването са описани в Оферти, а приложенията — в Приложения. Тази страница описва какво става след това.

Разделите на проекта за наем

Освен „Начало“, „План със задачи“ и „Покупки“, проектът за наем има раздел „Наем“. Той се отваря на подраздела „Договор“ и има три подраздела:

Подраздел	Съдържание
„Договор“	Договорът за наем, депозитът и списъкът с приложенията
„Приложения“	Приложение № 1, № 2 … — продуктите, наемните цени и условията
„Фактуриране“	Какво е при наемателя, протоколите, фактурирането на наема и таксите

Подраздел, чийто раздел не е отметнат в типа на проекта, не се показва (вижте Типове проекти).

Кой какво може

Действие	Роли
Вижда раздела „Наем“ и подразделите му	Собственик, Мениджър, Технически ръководител, Складов мениджър
Редактира, подписва, приключва и анулира договора	Собственик, Мениджър, Технически ръководител
Избира шаблон на договора	Собственик
Добавя, редактира и анулира такси	Собственик, Мениджър, Технически ръководител
Изпраща и приема протоколи, коригира дата, добавя снимки	Собственик, Мениджър, Технически ръководител, Складов мениджър
Фактурира наема и таксите, записва и връща депозита, усвоява депозит и отменя усвояване	Собственик

Ролите Работник и Клиент нямат достъп до раздела „Наем“.

Договор за наем

Всеки проект за наем има един договор. Не е нужно да го създавате — системата го създава автоматично като чернова:

• когато от оферта за наем се създаде проект (вижте Оферти);
• когато проект от тип RENT се създаде директно;
• при първото отваряне на „Наем“ → „Договор“, ако типът на проекта е сменен на RENT по-късно.

Номерът на договора следва кода на проекта: проект 2601-RENT има договор Д-2601. Ако кодът на проекта е въведен ръчно като свободен текст, договорът получава следващия свободен номер от общата номерация на офертите и проектите, а кодът на проекта не се променя.

Данни на договора

Формата се попълва автоматично от данните на фирмата, на клиента и на проекта. Докато договорът е чернова, данните могат да се променят (страните — само чрез избор на клиент):

Поле	Описание
„Дата на договор“, „Град“	Отпечатват се в договора. Градът се взема от адреса на фирмата.
„Шаблон на договора“	Текстът на договора — вижте Шаблони на договори. Само Собственикът вижда списъка и може да смени шаблона; останалите работят с шаблона, избран при създаването.
„Адрес на обекта“	От местоположението на проекта
„Наемодател“	Вашата фирма — показва се както доставчикът във фактурите: име, ЕИК, ДДС номер, адрес. Не се редактира тук; данните идват от „Детайли за фирмата“.
„Наемател“	Клиентът на проекта (или на офертата) — показва се както клиентът във фактурите. За друг наемател натиснете „Избери клиент“ до заглавието и изберете от списъка с клиенти; договорът се свързва с избрания клиент. Бутонът е активен, докато договорът е чернова. Данните на клиента се коригират в „Хора и фирми“.
„Планиран наем от“ / „Планиран наем до“	Планираният период — от офертата
„Наемен период (дни)“	Дължината на един наемен период — от офертата, иначе периодът по подразбиране на фирмата (вижте Наемен период по подразбиране)
„Срок за плащане (дни)“	По подразбиране 5
„Неустойка за забава (% на ден)“	По подразбиране 0,1 %
„Прекратяване след забава (дни)“	По подразбиране 15
„Срок за връщане на депозита (дни)“	По подразбиране 10
„Депозит“	Сумата на депозита по договора. Празно поле означава сбора от депозитите на приложенията (без анулираните) — той се вижда в подсказката под полето. Въведената сума замества сбора в текста на договора (полето {{deposit}}), при печат и в „Изискуем депозит“; по-късни промени в приложенията не я променят. Изтрийте сумата, за да се върнете към сбора.

Данните на страните се записват в договора: ако по-късно промените данните на фирмата или на клиента, договорът остава такъв, какъвто е подписан.

Наемният период е един за целия договор. Той важи за всички приложения — в приложението полето е заключено с бележка „От договора“. Периодът може да се променя само докато договорът е чернова, няма подписано приложение и не е фактуриран наем; иначе системата отказва с „Наемният период може да се променя само докато договорът е чернова и няма подписано приложение“.

Под формата са панелът „Депозит“ (вижте Депозит), таблицата „Приложения по договора“ (номер, заглавие, планиран период и статус на всяко приложение) и „Текст на договора“ — текстът на шаблона с попълнените данни. Ако шаблонът съдържа поле, което системата не познава, над текста се показва „Непознати полета: …“ и полето се отпечатва така, както е написано.

Редактиране на текста на договора

Текстът на един договор може да се различава от шаблона — например с допълнителна клауза, договорена само с този клиент. Докато договорът е чернова:

1. Под заглавието „Текст на договора“ натиснете „Редактирай текста“. Текстът на шаблона се копира само в този договор.
2. Редактирайте текста вляво. Полетата в двойни къдрави скоби (например {{lessee.name}}) остават в текста и продължават да се попълват от данните на договора; под текста е списъкът на полетата с описание. Вдясно е прегледът с попълнените данни, който се обновява, докато пишете.
3. Натиснете „Запази“.

Договор с редактиран текст показва бележка, че не следва промените в шаблона. „Възстанови от шаблона“ премахва редакциите (след потвърждение и „Запази“) и договорът отново използва текста на избрания шаблон. Редовете, които започват с # и ## , се отпечатват като заглавие и като заглавие на раздел — както в шаблоните.

При „Подпиши“ текстът се запазва в този вид. След това нито шаблонът, нито бутоните за редакция го променят.

Статуси на договора

Статус	Значение
Чернова	Данните могат да се редактират
Подписан	Текстът е запазен в този вид; данните са заключени
Активен	Получен е първият протокол за изписване. Задава се автоматично.
Приключен	Наемът е уреден
Анулиран	Договорът е отменен

• „Подпиши“ (при чернова) — „Текстът на договора се запазва в сегашния си вид; данните се заключват за редакция.“ По-късна промяна на шаблона не променя подписания договор. Ако има незаписани промени, първо ги запишете.
• „Приключи“ (при активен договор) — „Може да се приключи само уреден договор (с окончателна фактура за наем).“ Бутонът е неактивен, докато няма окончателна фактура. Договорът не може да се приключи и докато има нефактурирани такси.
• „Анулирай“ (при чернова или подписан договор) — „Договор с издаден протокол за изписване не може да бъде анулиран.“

Бутонът „Печат“ отпечатва текста на договора с места за подпис на наемодателя и наемателя. Неподписаният договор носи надпис „ЧЕРНОВА“.

Приложения към договора

Оборудването, наемните цени и условията се описват в приложения: Приложение № 1, № 2 … Приложение № 1 се създава от офертата заедно с проекта. Следващите се добавят в раздела „Приложения“ или от нова оферта „към договор“ (вижте Оферти).

Подписаното приложение не се променя. Нови артикули или нови цени означават ново приложение. Подробности — в Приложения.

Протокол за изписване

Оборудването отива при наемателя с доставка от склад към проекта за наем (вижте Доставки). Когато получателят е проект за наем, доставката е протокол за изписване и във формата се появява панелът „Протокол за изписване“:

1. Създайте доставка от склада към проекта за наем.

2. В „Приложение“ изберете подписаното приложение, по което се изписва оборудването. С бутона „Отвори приложението“ до полето можете да прегледате или редактирате приложението и с „Назад“ (или след „Запази“) да се върнете в доставката. Ако доставката има незапазени промени, те се запазват преди отварянето. Проектът за наем става текущ проект — така работят всички страници на проекта.

3. По желание попълнете „Забележки“ — отпечатват се в протокола. В протокола се отпечатва и шофьорът, избран в „Шофьор име“ в секцията „Подписи“ в долната част на доставката.

4. Добавете артикулите както при всяка доставка. Таблицата „Остава за изписване“ показва за всеки артикул от приложението:

   • „Планирано“ — количеството по приложението;
   • „Изписано“ — само артикулите, които вече са получени на обекта;
   • „Подготвено“ — артикулите в доставките по това приложение, които още не са получени: тази доставка, други доставки в подготовка и изпратените доставки на път. Колоната се обновява веднага, щом добавите или премахнете артикул от доставката;
   • „Остава“ — планираното минус изписаното и подготвеното.

   Когато доставката бъде получена на обекта, количеството ѝ минава от „Подготвено“ в „Изписано“. Ред, по който всичко е получено, не се показва. Таблицата е само ориентир — артикулите добавяте вие, а под нея има кратко обяснение на колоните.

5. Натиснете „Изпрати доставка“. Протоколът получава номер П-2026-0001 (номерацията започва отначало всяка година).

При изпращане системата отказва, ако:

• приложението не е подписано — „Изпращането към наемен проект изисква подписано приложение“;
• някой от артикулите не е в подписаното приложение — „Артикулът не е включен в подписаното приложение“;
• договорът не е подписан — „Договорът за наем не е подписан“;
• по приложението вече има окончателно връщане — „Приложението вече има окончателно връщане“;
• датата е в период, който вече е фактуриран.

Получаване на обекта

При получаването на доставката в проекта за наем не се избира задача: оборудването се получава на задачата на приложението (например „Приложение № 1 – Скеле“). Вместо това се попълва „Дата на получаване“ — денят, от който започва наемът. Тя не може да е преди датата на изпращане, нито след днешния ден.

С първия получен протокол за изписване договорът става Активен и започва отчитането на наемните периоди.

Продадени артикули

Артикулите, отметнати в приложението „За покупка“ (вижте Артикули за покупка), се изпращат към обекта със същия протокол за изписване П-… като оборудването под наем:

• в таблицата „Остава за изписване“ те са отбелязани с * и „(За покупка)“;
• в отпечатания протокол редът им е отбелязан с *, в колоната „Състояние“ пише „За покупка“ и няма дата, от която започва наем;
• за тях не се начислява наем. Получаването само на продадени артикули не прави договора активен — договорът става активен с първото получено оборудване под наем.

Когато продаденият артикул бъде получен на обекта, се създава една такса със статус „За фактуриране“ — например „Тапа – покупка“ за полученото количество по цената от приложението. Таксата се фактурира с първата следваща фактура за наем или отделно — с „Фактурирай такси“ (вижте Такси).

• Анулираната такса за покупка е окончателна. Нова такса за същия ред не се създава — ако сумата трябва да се коригира, добавете ръчна такса с „Добави такса“.
• Ако фактурата с таксата бъде анулирана, таксата отново става „За фактуриране“ и влиза в следващата фактура. Кредитното известие към фактурата не връща таксата.
• Продаден артикул не може да се получи, след като по договора има окончателна фактура („По договора има окончателна фактура“).

Връщането на продаден артикул не се фактурира. Ако клиентът върне продаден артикул, той се приема в склада с протокола за връщане като всяко друго количество, но таксата за покупка не се намалява — в прозореца „Състояние при връщане“ редът носи бележката „Продаден артикул – връщането не намалява фактурата“. Ако клиентът трябва да получи сумата обратно, издайте ръчно кредитно известие към фактурата. При окончателно връщане продадените артикули не се смятат за липса.

Протокол за връщане

Оборудването се връща с доставка от проекта за наем към склад. Такава доставка е протокол за връщане с номер В-2026-0001. Панелът „Протокол за връщане“ има същото поле „Забележки“ (шофьорът се избира отново в „Подписи“), а освен него:

• таблицата „При наемателя“ — какво е при наемателя по всяко приложение;
• бутона „Състояние при връщане“ — за всеки ред въвеждате колко е „Годно“, колко е „За почистване“ и колко е „За ремонт“, както и „Състояние“ и „Описание на повредата“. Сборът на трите количества трябва да е равен на върнатото количество. Ред, за който не въведете нищо, се отпечатва като изцяло годен;
• отметките „Окончателно връщане — Приложение № …“ — вижте Окончателно връщане.

Датата на връщане е датата на доставката („Дата на доставка“). Тя не може да е в бъдещето, нито преди датата на получаване на оборудването.

При изпращане на протокола за връщане:

• за количествата „За почистване“ и „За ремонт“ се създават такси, чиито цени се попълват преди фактуриране;
• върнатото оборудване се приема в склада и веднага е налично, както при всяка доставка.

Връщането може да е частично: върнете само част от оборудването, а останалото продължава да се таксува.

Окончателно връщане

Отметнете „Окончателно връщане“ за приложение, когато наемателят връща последното оборудване по него. Всичко, което след този протокол все още е при наемателя по това приложение, се счита за липса:

• за всяка липса се създава такса по заместваща стойност — единичната стойност на артикула в приложението;
• липсващото количество се отписва от проекта при първото приемане на протокола в склада.

След окончателното връщане по приложението не може нито да се изписва, нито да се връща. Приложението се приключва с „Приключи“ едва след окончателно връщане и само когато по него няма оборудване при наемателя.

„Отмени окончателното връщане“ (за склада, който приема връщането) възстановява отписаните количества и анулира нефактурираните такси за липси. Не е възможно, ако вече има окончателна фактура или датата на връщане е във фактуриран период.

Снимки към протоколите

В протокола за изписване и в протокола за връщане има раздел „Снимки“. Изберете „Вид снимка“ — „Предаване“ (състоянието при предаване) или „Повреда“ — и натиснете „Добави снимка“. Към един протокол могат да се прикачат до 12 снимки. Снимки могат да добавят и изтриват двете страни — изпращачът и получателят, — докато доставката не е приключена.

Печат на протокол

След изпращане бутонът „Печат на протокол“ отпечатва „Приемо-предавателен протокол за изписване“ или „Приемо-предавателен протокол за връщане“ с артикулите, състоянието при връщане, липсите, снимките и места за подпис: „Предал (наемодател)“, „Приел (наемател)“ при изписване и обратно при връщане.

Корекция на дата

Ако датата в протокола е грешна, поправете я с бутона „Коригирай датата“. Системата изисква да въведете „Причина“:

• при протокол за изписване — „Дата на получаване“ на всеки ред; коригира я получателят (проектът за наем);
• при протокол за връщане — „Дата на доставка“; коригира я изпращачът (проектът за наем).

Корекцията е възможна, докато нито старата, нито новата дата не е във фактуриран период. Новата дата не може да е в бъдещето, датата на връщане не може да е преди датата на получаване, а промяната не може да доведе до отрицателно количество при наемателя. Всички корекции се пазят в протокола.

Подраздел „Фактуриране“

Подразделът „Наем“ → „Фактуриране“ показва:

Част	Съдържание
Обобщение	„Фактурирано до“, „Следващ период“, „Дължимо от“ (или „Не е дължимо“) и общото количество „При наемателя“
„Движения по приложения“	За всяко приложение и артикул: „Изписано“, „Върнато“, „Липса“ и „При наемателя“
„Неотчетено по приложение“	Количества на обекта, които не са дошли с протокол за изписване — вижте по-долу
„Протоколи“	Протоколите за изписване и връщане с доставката, датата и статуса
„Фактури за наем“	Фактурите с периода, сумата без ДДС и остатъка за плащане; бутонът „Справка“ отпечатва справката към фактурата
„Такси“	Таксите на договора — вижте Такси

Наемните периоди започват от датата на първото получено изписване. Ако наемният период е 30 дни и първото изписване е получено на 01.11, периодите са 01.11 – 30.11, 01.12 – 30.12 и т.н. „Следващ период“ е първият нефактуриран период, а „Дължимо от“ се показва, когато той вече е изтекъл. Системата не изпраща напомняния — проверявайте раздела.

Фактуриране на наема

Как се броят дните

• Наемът започва в деня на получаване на обекта.
• Денят на връщане не се таксува: последният таксуван ден е денят преди датата на връщане.
• Изписване и връщане в един и същи ден се таксуват като 1 ден.

Пример: оборудване, получено на 01.11 и върнато на 10.11, се таксува 9 дни (01.11 – 09.11).

Как се изчислява сумата

За всеки отрязък от дни, в които количеството при наемателя е едно и също, наемът е:

количество × дни × наем ед./период ÷ дни в наемния период

„Наем ед./период“ е наемната цена на артикула от приложението, а наемният период — този на договора. Частичните връщания и довозите разделят периода на отрязъци с различно количество и всеки отрязък се изчислява поотделно.

Пример: наемен период 30 дни, наем ед./период „30.00 €“. Десет броя за 15 дни са 10 × 15 × 30 ÷ 30 = „150.00 €“.

Минимален срок

Всяко приложение има „Минимален срок (дни)“ (празно поле означава един наемен период). Когато артикули бъдат върнати — или отписани като липса — преди да изтече минималният срок от деня на получаването им, към фактурата се добавя ред „Допълване до минимален срок“ за липсващите дни:

количество × (минимален срок − таксувани дни) × наем ед./период ÷ дни в наемния период

Пример: минимален срок 30 дни, наем ед./период „30.00 €“; за 4 броя, върнати след 10 дни, допълването е 4 × 20 × 30 ÷ 30 = „80.00 €“. Допълването се изчислява поотделно за всяко изписване и влиза във фактурата, чийто период съдържа датата на връщане.

Фактурирай наем

1. Отворете „Наем“ → „Фактуриране“ и натиснете „Фактурирай наем“.
2. В „Период до“ е попълнен краят на следващия период (или днешният ден, ако периодът още не е изтекъл). Можете да изберете по-ранна дата — наемът може да се фактурира и преди края на периода. Датата не може да е след днешния ден.
3. Прозорецът показва редовете за наем по приложения и артикули (период, количество, дни, наемна цена, сума), допълванията до минималния срок и таксите за фактуриране. Всички такси са отметнати — махнете отметката на такса, която не искате да включите.
4. Натиснете „Създай чернова на фактура“.

Създава се чернова на фактура за продажба и се отваря. Тя съдържа по един ред за наем за всяко приложение („Наем на оборудване по Приложение № 1 „…“ за периода … по договор № Д-2601, обект …, съгласно справка“), редовете за допълване и таксите. „Справка към фактура“ съдържа всички отрязъци: отваря се с бутона „Справка към фактура“ във фактурата и се отпечатва като втори лист на фактурата.

• Следващата фактура продължава от деня след фактурирания. Ранното фактуриране не мести периодите — то само разделя текущия период на две фактури.
• Ако междувременно някой е получил или върнал оборудване, добавил такса или фактурирал, системата казва „Данните за наема са променени — прегледайте отново“ и обновява прегледа.
• Ако за артикул от приложението няма наемна цена, прегледът предупреждава „Липсва наемна цена за артикул от приложението“ и фактура не се създава, докато всеки ред няма цена.
• Редовете за наем във фактурата не се редактират — анулирайте черновата и фактурирайте отново. При анулиране на фактура за наем фактурираният ѝ период се връща и може да се фактурира отново. Анулира се само последната фактура за наем — „Само последната фактура за наем може да върне фактурирания период“.

Окончателна фактура

„Окончателна фактура“ се издава, когато цялото оборудване е върнато. Бутонът е неактивен, докато има оборудване при наемателя, а системата отказва фактурата и докато има изпратено, но неполучено изписване („По договора има неполучено изписване“). Периодът ѝ стига до последния таксуван ден и в нея влизат всички допълвания до минималния срок, които още не са фактурирани.

Ако целият наем вече е фактуриран, окончателната фактура няма редове за наем („Наемът е фактуриран изцяло — окончателната фактура няма да съдържа редове за наем“), но се създава заради таксите, допълванията и окончателния разчет. Справката към нея съдържа „Обобщение по обекта“ (всички фактури за наем и общата сума) и „Окончателен разчет“ с депозита — вижте Депозит.

След окончателната фактура по договора не могат да се издават други фактури за наем.

Такси

Таксата е сума, която наемателят дължи освен наема:

Откъде идва	Кога се създава	Цена
Протокол за връщане — „За почистване“ / „За ремонт“	При изпращане на протокола	Създава се с цена 0 и цената се попълва преди фактуриране. При приложение, записано преди 1.261.0, цената може да дойде от ред в ценоразписа, отбелязан като ред по подразбиране за почистване или ремонт.
Липса при окончателно връщане	При изпращане на протокола	Заместващата стойност на артикула
Ръчно добавена	С „Добави такса“	Въвеждате описание, количество, единична цена и „Приложение №“
Продаден артикул („… – покупка“)	При получаване на артикула за покупка на обекта	Цената на артикула в приложението. Вижте Продадени артикули.

Таксите са в „Наем“ → „Фактуриране“ → „Такси“ със статус „За фактуриране“, „Фактурирана“ или „Анулирана“. Такса със статус „За фактуриране“ може да се редактира или анулира; анулирането иска потвърждение.

Таксите се фактурират заедно с наема (прозорецът „Фактурирай наем“ ги включва) или отделно — с бутона „Фактурирай такси“ в лентата на таблицата. Отделната фактура съдържа само избраните такси и не влияе на фактурирания период.

Депозит

Депозитът е гаранция — той не се приспада от фактурите. Всяка фактура по договора се плаща изцяло, а депозитът се връща на наемателя, след като всички фактури са платени.

Панелът „Депозит“ в „Наем“ → „Договор“ показва:

Ред	Значение
„Изискуем депозит“	Полето „Депозит“ в условията на договора, а ако е празно — сборът от „Депозит“ на приложенията (без анулираните)
„Получен депозит“	Записаните постъпления
„Усвоен депозит“	Сумите, с които е платена просрочена фактура
„Върнат депозит“	Върнатото на наемателя
„Наличен депозит“	Получен − усвоен − върнат

• „Получи депозит“ — записва постъпление по избрана „Сметка“ (докато договорът не е приключен или анулиран).
• „Върни депозит“ — изплаща депозита от избрана сметка. Възможно е само когато има окончателна фактура, всички фактури по договора са платени и няма нефактурирани такси; иначе бутонът е неактивен и подсказката казва защо. Не може да се върне повече от наличния депозит.
• „Усвои депозит“ — ако наемателят не плати фактура по договора, във фактурата (издадена, с изтекъл срок за плащане и с остатък) се появява бутонът „Усвои депозит“. Прозорецът показва „Наличен депозит“ по договора на фактурата, а сумата не може да надвишава нито остатъка по фактурата, нито наличния депозит. Плащането не минава през сметка и не се отчита в паричния поток, защото депозитът вече е бил получен.
• „Отмени усвояване“ — бутонът стои до всяко усвояване в историята на депозита. Той след потвърждение връща сумата в наличния депозит, а фактурата отново има остатък за плащане. Отмененото усвояване остава в списъка с бележка „Отменено“. Фактура, по която има усвояване, може да се анулира едва след като то бъде отменено.

„История на депозита“ — под бутоните на панела е списъкът на всички движения по депозита, от най-старото: получен депозит, върнат депозит, усвоен депозит и отменено усвояване. За всяко движение се виждат датата, сумата, номерът на транзакцията и коментарът. При получен и върнат депозит името на „Сметка“ е връзка към транзакциите на тази сметка в „Разплащателни сметки“, където редът на движението се оцветява за около 2 секунди. При усвояване номерът на фактурата е връзка към фактурата. В транзакциите на сметката тези движения са с тип „Депозит за наем“ и „Върнат депозит за наем“.

В справката към окончателната фактура, в „Окончателен разчет“, депозитът се показва като „Депозит (гаранция, не се прихваща)“ — „връща се след плащане на всички фактури по договора“, а „За плащане“ е цялата сума на фактурата.

Неотчетено по приложение

Оборудването стига до проект за наем само с протокол за изписване. Директна покупка на проекта е позволена, но тя не е по приложение и не се фактурира като наем. Такива количества се показват в раздела „Наем“ под „Неотчетено по приложение“ с бележката „На обекта има количества, които не са изписани с протокол по приложение — те не се фактурират като наем“.

Доставките, които са били на път към проект за наем при обновяването до версия 1.261.0, се получават като обикновена наличност и не се фактурират като наем — те също са под „Неотчетено по приложение“.

Неотчетеното — в ново приложение

Неотчетените артикули не е нужно да се връщат в склада, за да се фактурират. Бутонът „Добави ги в ново приложение“ под бележката отваря ново приложение:

1. В блока „Продукти“ натиснете „Добави неотчетените“. Прозорецът показва артикулите на обекта, които още не са по приложение, с датата и количеството „На обекта“.
2. Отметнете артикулите и при нужда намалете количеството. Артикул със сериен номер се добавя само изцяло. Натиснете „Добави избраните“.
3. За всеки артикул в приложението се добавя един ред с бележка „на обекта: …“. Количеството и артикулът на такъв ред не се променят; наемната цена се задава както обикновено.
4. Запазете приложението и го подпишете. При подписване системата сама издава протокол за изписване с днешна дата — „Приложението е подписано. Издаден е протокол за изписване П-2026-…“.

Протоколът не е доставка: в „Пратки“ и в историята на артикула е със статус „Приключена – на обекта, без доставка“, отпечатва се с „На обекта, без доставка“ вместо шофьор и не може да се променя (няма „Корекция на дата“). Наемът на тези артикули започва от деня на подписване на приложението, не от деня, в който са пристигнали на обекта.

Приложението се подписва само ако договорът е подписан. Артикул, който е включен в акт, в неизпратена доставка или в друго приложение в чернова, не може да се добави.

Оборудване от проект за наем се връща само в склад. Доставка от проект за наем към друг проект се отказва с „Наетото оборудване се връща първо в склад“.

По приключен или анулиран договор протокол за връщане не може да се изпрати („Договорът е приключен“). Ако обаче на обекта има само неотчетени количества (без оборудване, изписано с протокол), те се връщат в склада с обикновена доставка, която не се фактурира.

Какво предстои в следващата версия

Следните възможности не са част от тази версия и се планират за следващата:

• версии на приложенията — промяна на цените по подписано приложение от определена дата, без ново приложение. Дотогава нови цени означават ново приложение;
• преглед и ремонт на върнатото оборудване — дотогава то е налично в склада веднага след връщането;
• статус на подписа на протоколите и снимка от вид „Подписан документ“ — дотогава системата не следи кой протокол е подписан;
• напомняния за дължим наем и списък с договорите за фактуриране — дотогава проверявайте „Дължимо от“ в „Наем“ → „Фактуриране“;
• преместване от проект на проект — дотогава оборудването минава през склад;
• резервации за собствените проекти — дотогава оборудването на собствен обект се счита за заето за целия период при проверката на наличността.

Вижте също

• Оферти — наемна цена, „Потвърдена“ и резервация
• Приложения — приложенията към договора
• Доставки — изпращане и приемане на доставки
• Фактури за продажби — фактурите за наем
• Настройки на фирма — шаблоните на договорите