Първи ден — от празна фирма до първия проект

Тази страница е за Собственика на нова фирма. Стъпките са подредени така, че всяка да има нужното от предишната. Подробностите са на страниците, към които води всяка стъпка.

1. Въведете данните на фирмата. Отворете „Настройки“ → „Детайли за фирмата“, попълнете името, ЕИК, валутата и часовата зона и натиснете „Запази“. ДДС се задава в картата „Настройки ДДС“ на „Настройки“. Вижте Настройки на фирма.
2. Добавете колегите си. „Хора и фирми“ → „Работници“ → „Добави“. Изберете роля на всеки — тя решава какво вижда. Вижте Създаване на акаунт и Роли и йерархия.
3. Добавете клиентите и участниците в строителството. „Хора и фирми“ → „Клиенти и доставчици“ → „Добави“. Задължително добавете проектанта — без него не може да се създаде проект. Вижте Добавяне на клиент или доставчик.
4. Създайте проекта. От бутона за текущ проект в главното меню отворете списъка „Проекти“ → „Добави“. Изберете типа, клиента и проектанта. Вижте Проекти и Типове проекти.
5. Създайте склад, ако ще следите материали и инструменти. „Склад“ → бутона за текущ склад → „Добави“. Вижте Складове.
6. Дайте достъп. В „Достъп“ добавете колегите в „Достъп проекти“ и „Достъп складове“. Без това те не виждат проекта и склада, дори ролята им да позволява работа с тях. Вижте Достъп до проекти и Достъп до складове.
7. Създайте разплащателните сметки — банкови сметки и каси. „Фактури“ → „Разплащателни сметки“ → „Добави“. Вижте Разплащателни сметки.

След това

Въведете задачите на проекта (Задачи и график), артикулите на склада (Дефиниции на артикули) и правилата на фирмата (Фирмени настройки).