Често задавани въпроси

Достъп и роли

Защо не виждам даден проект?

Проектите са видими само за потребители, които са добавени в списъка за достъп на проекта. Помолете собственика на фирмата да ви добави от „Достъп“ → „Достъп проекти“. Потребители с роля Собственик виждат всички проекти автоматично. Повече информация в Роли и контрол на достъпа.

Защо не виждам даден склад?

Същият принцип като при проектите — трябва да сте добавени в списъка за достъп на склада („Достъп“ → „Достъп складове“). Вижте Роли и контрол на достъпа.

Какви са ролите в системата?

Brickeros използва йерархична система от роли: Собственик → Технически ръководител → Мениджър → Складов мениджър → Работник → Клиент. Всяка роля определя какво може да вижда и прави потребителят. Складовият мениджър е роля, посветена изцяло на склада — тя е налична за избор от версия 1.234.0. Пълно описание в Роли и йерархия.

Как да добавя нов потребител?

Отворете „Хора и фирми“ → „Работници“ и натиснете „Добави“. Попълнете имейл, име и роля, отметнете „Вход за достъп“ и задайте парола. Покана не се изпраща — съобщете паролата на колегата си или му изпратете имейл за смяна на паролата с „Смяна на парола“. Подробни стъпки в Управление на потребители.

Настройки на фирмата

Как да променя валутата на фирмата?

Отворете „Настройки“ → „Детайли за фирмата“, променете полето „Валута“ и натиснете „Запази“. Имайте предвид, че промяната на валутата след въвеждане на финансови документи може да доведе до несъответствия. Препоръчваме да зададете правилната валута при първоначалната настройка. Повече в Настройки на фирма.

Защо сумата на фактурата е грешна?

Най-честата причина е неправилна ДДС настройка. Проверете:

1. „ДДС“ в картата „Настройки ДДС“ на „Настройки“ — дали процентът е зададен правилно.
2. „Калкулирай ДДС във фактури и актове“ в същата карта — дали е отметнато.
3. ДДС процентът на конкретната фактура — може да е различен от фирмения.

Вижте Настройки на фирма → Валута и ДДС.

Финанси

Как да направя трансфер между сметки?

Отворете „Фактури“ → „Разплащателни сметки“, маркирайте сметката-източник и натиснете „Прехвърли“. Изберете „До сметка“ и въведете сумата. Балансите на двете сметки се актуализират автоматично. Подробности в Платежни транзакции.

Как работят рекурентните фактури?

След първия запис на фактура за покупка можете да активирате рекурентност („Периодична фактура“) и да зададете интервал — седмично, месечно или годишно. Системата автоматично генерира нова фактура с данните от оригиналната при настъпване на следващата дата. Повече в Фактури за покупки → Рекурентни фактури.

Как да платя фактура частично?

Маркирайте фактурата в списъка (или я отворете) и натиснете „Плати“. Въведете частичната сума — неплатената сума по фактурата се актуализира автоматично. Плащането се записва като платежна транзакция. Можете да правите множество частични плащания.

Продажби

Как да анулирам договор за продажба?

Отворете договора и натиснете „Анулирай договор“. При анулиране договорът получава статус Анулиран, а свързаните обекти се връщат в статус Свободен. Анулирането е необратимо. Повече в Договори за продажба.

Как да генерирам фактура за вноска по договор?

Отворете договора, намерете вноската в графика и натиснете „Създай фактура“. Системата ще създаде фактура за продажба с данните на клиента и сумата на вноската. Вижте Вноски по договори.

Складово стопанство

Как да създам доставка между складове?

В раздела „Склад“ изберете склада-източник в таба „Наличност“, отворете таба „Изпращане“ и натиснете „Добави“. Изберете склада-дестинация, добавете артикулите и количествата им и натиснете „Изпрати доставка“. Получателят вижда доставката в таба „Получаване“ и приема артикулите оттам. Само складът, от който тръгва доставката, може да я променя. Подробности в Доставки.

Каква е разликата между типовете артикули?

• За многократна употреба — инструменти и оборудване, които се използват многократно и се проследяват поименно.
• Изразходваем — материал, който се изразходва в хода на работата (бетон, цимент, боя).
• Консуматив — дребна консумативна стока, отчитана на бройки (гвоздеи, винтове).
• Услуга — външна услуга, която не се складира и няма наличност.

Повече в Дефиниции на артикули.

Отчети

Как да настроя автоматичен отчет?

Отворете „Отчети“ → раздела „Автоматични отчети“ и натиснете „График“ (подсказка „Добави отчет за автоматично генериране“). Изберете вида отчет, попълнете параметрите и настройте графика (ден и час). Системата ще генерира отчета автоматично. Табът е достъпен само на Собственик. Вижте Планиране на отчети.

Защо не виждам всички видове отчети?

Отчетите са групирани в четири категории — Проект, Склад, Работна ръка и ресурси, Фирма — и всяка роля вижда само своите. Технически ръководител вижда Проект и Работна ръка, Мениджър — и Склад, Складов мениджър — Склад и Работна ръка и ресурси, а фирмените отчети остават за Собственик. Пълната матрица е в Видове отчети.

Работа с програмата

Къде виждам дали действието е успешно, или не?

И потвържденията, и грешките се показват в изскачащо съобщение в долната част на екрана. Потвърждението за успех (например „Успешно записано“) е в зелено и изчезва само след няколко секунди. Грешката е в червено и остава на екрана, докато не я затворите с бутона „X“ или докато не се появи следващо съобщение, така че няма да я пропуснете, дори ако сте превъртели формата надолу. Когато таблица не успее да се зареди, в нея пише „Грешка“ и има бутон „Опитай отново“, а причината е в изскачащото съобщение. Изскачащото съобщение не излиза на хартия при печат.

Какво става, ако изляза от формата, без да запиша?

Формите за добавяне и редакция (проекти, складове, работници, клиенти и доставчици, задачи, отчетено време, артикули, платежни сметки и други) предупреждават за незапазени промени. При натискане на „Назад“ се появява прозорец „Незапазени промени“: с „Отказ“ оставате във формата, а с „Напусни“ излизате, без да записвате. При презареждане или затваряне на раздела браузърът също пита. Горното меню, навигационната пътека над формата и бутонът „Назад“ на браузъра не минават през тази проверка, затова излизайте от формата с нейния бутон „Назад“. След успешно записване предупреждение не се появява.

Мога ли да изтрия запис по погрешка?

Не с едно щракване. Бутонът „Изтрий“ в списъците (проекти, складове, работници, задачи, отчетено време, покупки, еднократни разходи, отчети и други) отваря прозорец с броя на избраните записи. Записите се изтриват едва когато потвърдите с червения бутон „Изтрий“. С „Отказ“ или клавиша Escape прозорецът се затваря, без да се изтрие нищо, а щракването извън прозореца не го затваря. Същото потвърждение има и при анулиране на актове, протоколи и доставки, както и при премахване на снимка на артикул.