Често задавани въпроси
Достъп и роли
Защо не виждам даден проект?
Проектите са видими само за потребители, които са добавени в списъка за достъп на проекта. Помолете собственика на фирмата да ви добави в настройките на проекта. Потребители с роля Собственик виждат всички проекти автоматично. Повече информация в Роли и контрол на достъпа.
Защо не виждам даден склад?
Същият принцип като при проектите - трябва да сте добавени в списъка за достъп на склада. Вижте Роли и контрол на достъпа.
Какви са ролите в системата?
Brickeros използва йерархична система от роли: Собственик → Мениджър на обект → Мениджър → Складов мениджър → Работник → Клиент. Всяка роля определя какво може да вижда и прави потребителят. Пълно описание в Роли и йерархия.
Как да добавя нов потребител?
Отидете в Настройки → Потребители → Добави потребител. Попълнете имейл, име и роля. Потребителят ще получи покана по имейл. Подробни стъпки в Управление на потребители.
Настройки на фирмата
Как да променя валутата на фирмата?
Отидете в Настройки → Фирма и променете полето Валута. Имайте предвид, че промяната на валутата след въвеждане на финансови документи може да доведе до несъответствия. Препоръчваме да зададете правилната валута при първоначалната настройка. Повече в Настройки на фирма.
Защо сумата на фактурата е грешна?
Най-честата причина е неправилна ДДС настройка. Проверете:
- ДДС процент в настройките на фирмата - дали е зададен правилно.
- Изчисляване на ДДС - дали е включено/изключено.
- ДДС процентът на конкретната фактура - може да е различен от фирмения.
Вижте Настройки на фирма → Валута и ДДС.
Финанси
Как да направя трансфер между сметки?
Отидете в Платежни транзакции → Нова транзакция → изберете тип Трансфер. Посочете сметката-източник, сметката-дестинация и сумата. Балансите на двете сметки се актуализират автоматично. Подробности в Платежни транзакции.
Как работят рекурентните фактури?
При създаване на фактура за покупка можете да активирате рекурентност и да зададете интервал - седмично, месечно или годишно. Системата автоматично генерира нова фактура с данните от оригиналната при настъпване на следващата дата. Повече в Фактури за покупки → Рекурентни фактури.
Как да платя фактура частично?
Създайте платежна транзакция от тип Плащане по фактура и въведете частичната сума. Остатъчната сума по фактурата ще се актуализира автоматично. Можете да правите множество частични плащания.
Продажби
Как да анулирам договор за продажба?
Отворете договора и натиснете "Анулиране". При анулиране договорът получава статус Анулиран, а свързаните обекти се връщат в статус Свободен. Анулирането е необратимо. Повече в Договори за продажба.
Как да генерирам фактура за вноска по договор?
Отворете договора, намерете вноската в графика и натиснете "Генерирай фактура". Системата ще създаде фактура за продажба с данните на клиента и сумата на вноската. Вижте Вноски по договори.
Складово стопанство
Как да създам доставка между складове?
Отидете в секцията за доставки на склада → Нова доставка. Изберете склада-източник и склада-дестинация, добавете артикулите и техните количества. След запис, променяйте статуса на доставката при изпращане и получаване. Подробности в Доставки.
Каква е разликата между типовете артикули?
- Многократни - инструменти и оборудване, които се използват многократно и се проследяват поименно.
- Консумативи - материали, които се изразходват при употреба (гвоздеи, боя).
- Еднократни - материали за еднократна употреба (бетон, цимент).
- Услуги - външни услуги, които не се складират.
Повече в Дефиниции на артикули.
Отчети
Как да настроя автоматичен отчет?
Отидете в Отчети → Планирани отчети → Нов планиран отчет. Изберете вида отчет, попълнете параметрите и настройте графика (ден и час). Системата ще генерира отчета автоматично. Вижте Планиране на отчети.