Често задавани въпроси

Достъп и роли

Защо не виждам даден проект?

Проектите са видими само за потребители, които са добавени в списъка за достъп на проекта. Помолете собственика на фирмата да ви добави в настройките на проекта. Потребители с роля Собственик виждат всички проекти автоматично. Повече информация в Роли и контрол на достъпа.

Защо не виждам даден склад?

Същият принцип като при проектите - трябва да сте добавени в списъка за достъп на склада. Вижте Роли и контрол на достъпа.

Какви са ролите в системата?

Brickeros използва йерархична система от роли: Собственик → Технически ръководител → Мениджър → Складов мениджър → Работник → Клиент. Всяка роля определя какво може да вижда и прави потребителят. Складовият мениджър е роля, посветена изцяло на склада — тя е налична за избор от версия 1.234.0. Пълно описание в Роли и йерархия.

Как да добавя нов потребител?

Отидете в Настройки → Потребители → Добави потребител. Попълнете имейл, име и роля. Потребителят ще получи покана по имейл. Подробни стъпки в Управление на потребители.

Настройки на фирмата

Как да променя валутата на фирмата?

Отидете в Настройки → Фирма и променете полето Валута. Имайте предвид, че промяната на валутата след въвеждане на финансови документи може да доведе до несъответствия. Препоръчваме да зададете правилната валута при първоначалната настройка. Повече в Настройки на фирма.

Защо сумата на фактурата е грешна?

Най-честата причина е неправилна ДДС настройка. Проверете:

1. ДДС процент в настройките на фирмата - дали е зададен правилно.
2. Изчисляване на ДДС - дали е включено/изключено.
3. ДДС процентът на конкретната фактура - може да е различен от фирмения.

Вижте Настройки на фирма → Валута и ДДС.

Финанси

Как да направя трансфер между сметки?

Отидете в Платежни транзакции → Нова транзакция → изберете тип Трансфер. Посочете сметката-източник, сметката-дестинация и сумата. Балансите на двете сметки се актуализират автоматично. Подробности в Платежни транзакции.

Как работят рекурентните фактури?

При създаване на фактура за покупка можете да активирате рекурентност и да зададете интервал - седмично, месечно или годишно. Системата автоматично генерира нова фактура с данните от оригиналната при настъпване на следващата дата. Повече в Фактури за покупки → Рекурентни фактури.

Как да платя фактура частично?

Създайте платежна транзакция от тип Плащане по фактура и въведете частичната сума. Остатъчната сума по фактурата ще се актуализира автоматично. Можете да правите множество частични плащания.

Продажби

Как да анулирам договор за продажба?

Отворете договора и натиснете „Анулиране“. При анулиране договорът получава статус Анулиран, а свързаните обекти се връщат в статус Свободен. Анулирането е необратимо. Повече в Договори за продажба.

Как да генерирам фактура за вноска по договор?

Отворете договора, намерете вноската в графика и натиснете „Генерирай фактура“. Системата ще създаде фактура за продажба с данните на клиента и сумата на вноската. Вижте Вноски по договори.

Складово стопанство

Как да създам доставка между складове?

Отидете в секцията за доставки на склада → Нова доставка. Изберете склада-източник и склада-дестинация, добавете артикулите и техните количества. След запис, променяйте статуса на доставката при изпращане и получаване. Подробности в Доставки.

Каква е разликата между типовете артикули?

• За многократна употреба — инструменти и оборудване, които се използват многократно и се проследяват поименно.
• Изразходваем — материал, който се изразходва в хода на работата (бетон, цимент, боя).
• Консуматив — дребна консумативна стока, отчитана на бройки (гвоздеи, винтове).
• Услуга — външна услуга, която не се складира и няма наличност.

Повече в Дефиниции на артикули.

Отчети

Как да настроя автоматичен отчет?

Отидете в Отчети → таб „Автоматични отчети“ → Нов планиран отчет. Изберете вида отчет, попълнете параметрите и настройте графика (ден и час). Системата ще генерира отчета автоматично. Табът е достъпен само на Собственик. Вижте Планиране на отчети.

Защо не виждам всички видове отчети?

Отчетите са групирани в четири категории — Проект, Склад, Работна ръка и ресурси, Фирма — и всяка роля вижда само своите. Технически ръководител вижда Проект и Работна ръка, Мениджър — и Склад, Складов мениджър — само Склад, а фирмените отчети остават за Собственик. Пълната матрица е в Видове отчети.