Планиране на отчети
Освен ръчно генериране, Brickeros позволява планиране на отчети, които се генерират автоматично по зададен график.
Табът „Автоматични отчети“ (планировчикът) е достъпен единствено на Собственик. Технически ръководител, Мениджър и Складов мениджър могат да генерират отчети ръчно от разрешените си категории, но не могат да ги правят рекурентни. Виж матрицата в Видове отчети.
Веднъж създадена, планировката продължава да се изпълнява дори ако ролята на създателя ѝ бъде понижена. Полученият отчет обаче се показва в списъка само на роли, на които съответната категория е разрешена.
Създаване на планиран отчет
- Отидете в Отчети → таб „Автоматични отчети“.
- Натиснете „Нов планиран отчет“.
- Изберете вида отчет от наличните видове.
- Попълнете параметрите на отчета.
- Настройте графика за генериране.
- Натиснете „Запази“.
Рекурентни настройки
Ден на генериране
Изберете кога да се генерира отчетът:
| Опция | Описание |
|---|---|
| Понеделник - Неделя | Конкретен ден от седмицата |
| Първи ден от месеца | На 1-во число всеки месец |
| Всеки ден | Ежедневно генериране |
Час на генериране
Изберете в кой час да се генерира отчетът (от 00:00 до 24:00). Часът е съобразен с вашата часова зона.
Часова зона
Задайте часовата зона, по която да се определя моментът на генериране.
Управление на планирани отчети
В списъка с планирани отчети можете да видите:
- Вид на отчета
- График (ден и час)
- Дата на последно генериране
- Дата на следващо генериране
Редакция
За да промените настройките на планиран отчет:
- Отворете отчета от списъка.
- Променете параметрите или графика.
- Натиснете „Запази“.
Изтриване
За да спрете автоматичното генериране, изтрийте планирания отчет от списъка.
Преглед на генерирани отчети
Автоматично генерираните отчети се появяват в общия списък с отчети и могат да бъдат прегледани по същия начин като ръчно генерираните.
Планираните отчети са полезни за редовно наблюдение - например ежеседмичен отчет за неплатени фактури или ежемесечен отчет за оперативен паричен поток.