Преминете към основното съдържание

Планиране на отчети

Освен ръчно генериране, Brickeros позволява планиране на отчети, които се генерират автоматично по зададен график.

Само за Собственик

Табът „Автоматични отчети“ (планировчикът) е достъпен единствено на Собственик. Технически ръководител, Мениджър и Складов мениджър могат да генерират отчети ръчно от разрешените си категории, но не могат да ги правят рекурентни. Вижте матрицата в Видове отчети.

Планировките са фирмени, не лични

Веднъж създадена, планировката продължава да се изпълнява дори ако ролята на създателя ѝ бъде понижена. Полученият отчет обаче се показва в списъка само на роли, на които съответната категория е разрешена.

Създаване на планиран отчет​

  1. Отворете „Отчети“ → раздела „Автоматични отчети“.
  2. Натиснете „График“ (подсказка „Добави отчет за автоматично генериране“).
  3. Изберете вида отчет от наличните видове.
  4. Попълнете параметрите на отчета.
  5. Настройте графика — „Ден за изпълнение“ и „Час за изпълнение“.
  6. Натиснете „Добави отчет за автоматично генериране“.

Рекурентни настройки​

Ден за изпълнение​

Изберете кога да се генерира отчетът:

ОпцияОписание
„Понеделник“ – „Неделя“Конкретен ден от седмицата
„Първи ден от месеца“На 1-во число всеки месец
„Всеки ден“Ежедневно генериране

Час за изпълнение​

Изберете в кой час да се генерира отчетът (от 00:00 до 24:00).

Часова зона​

Часът се отчита по часовата зона на фирмата — полето „Часова зона“ в „Настройки“ → „Детайли за фирмата“. Отделна часова зона за отчета не се задава.

Управление на планирани отчети​

В списъка с планирани отчети се виждат колоните „Отчет“, „Тип“, „Параметри“, „Ден за изпълнение“, „Час за изпълнение“, „Последно генериране“, „Следващо генериране“, „Статус“ и „Потребител“.

Редакция​

За да промените настройките на планиран отчет:

  1. Кликнете върху отчета в списъка — отваря се формата „Редактирай графика на изпълнение на отчет“.
  2. Променете параметрите или графика.
  3. Натиснете „Запази графика“.

Изтриване​

За да спрете автоматичното генериране, маркирайте планирания отчет и натиснете „Изтрий“. Преди изтриването се показва прозорец за потвърждение.

Ако генерирането не успее​

Ако генерирането на планиран отчет не успее три пъти подред, системата спира графика и изпраща имейл на потребителя, който го е създал. Самите отчети не се изпращат по имейл.

Преглед на генерирани отчети​

Автоматично генерираните отчети се появяват в общия списък с отчети в раздела „Отчети“ и могат да бъдат прегледани по същия начин като ръчно генерираните.

Съвет

Планираните отчети са полезни за редовно наблюдение — например ежеседмичен отчет за неплатени фактури или ежемесечен отчет за оперативен паричен поток.