Видове отчети
Brickeros предлага 20 вида отчети, групирани в четири категории: Проект, Склад, Работна ръка и ресурси и Фирма.
Групите се виждат както във формата за генериране (заглавия над отчетите в списъка за избор), така и в таблицата с готовите отчети — колоната „Тип“.
Кой какви отчети вижда
Достъпът е по категория, а не до модула като цяло. Всяка роля вижда във формата само своите категории, а в списъка с произведените отчети — само отчетите от тях. Опит за генериране или отваряне на отчет извън разрешените категории се отказва от сървъра.
| Категория | Собственик | Технически ръководител | Мениджър | Складов мениджър | Работник | Клиент |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект | Да | Да | Да | Не | Не | Не |
| Склад | Да | Не | Да | Да | Не | Не |
| Работна ръка и ресурси | Да | Да | Да | Да | Не | Не |
| Фирма | Да | Не | Не | Не | Не | Не |
| Действие | Собственик | Технически ръководител | Мениджър | Складов мениджър | Работник | Клиент |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модул „Отчети“ в менюто | Да | Да | Да | Да | Не | Не |
| Генериране на отчет | Да | Да | Да | Да | Не | Не |
| Преглед на готов отчет | Да | Да | Да | Да | Не | Не |
| Изтриване на отчет | Да | Да | Да | Да | Не | Не |
| Експорт в CSV | Да | Да | Да | Да | Не | Не |
| Таб „Автоматични отчети“ (планировчик) | Да | Не | Не | Не | Не | Не |
Генерирането, прегледът и изтриването важат само за разрешените за ролята категории. Технически ръководител например не може да изтрие фирмен отчет — той изобщо не го вижда в списъка.
Отчет от неразрешена категория не се показва като заключен ред — той просто не присъства в списъка. Ако очаквате отчет и не го намирате, проверете ролята си в Роли и йерархия.
Генериране на отчет
- Отидете в Отчети от главното меню.
- Изберете вида отчет. Списъкът е групиран по категории — заглавията на групите не се избират.
- Попълнете параметрите (период, проект, филтри).
- Натиснете „Генерирай“.
Отчетът се генерира на заден план и става достъпен за преглед след приключване.
Търсене в списъка с отчети
Търсачката над таблицата намира по име на отчет, тип, дата на завършване и потребител — както на български, така и на английски.
Параметри и филтри
В зависимост от типа отчет се попълват различни параметри:
| Параметър | Описание |
|---|---|
| Период (минали дни) | Брой дни назад от текущата дата |
| Период (бъдещи дни) | Брой дни напред от текущата дата |
| Проект | Конкретен проект. Предлагат се само проекти, до които имате достъп |
| Задачи | Една или повече задачи от проект. Списъкът е подреден като дървото на проекта — задачите са отместени по ниво, а горните нива са с по-плътен шрифт. Изборът на групова задача включва целия ѝ клон в отчета |
| Групи артикули | Филтриране по групи |
| Артикули | Конкретни дефиниции на артикули |
| Доставчици | Конкретни доставчици |
| Работници | Конкретни работници |
| Разплащателни сметки | Конкретни сметки |
Категория „Проект“ (5 отчета)
Отчети за конкретен строителен обект. Изискват избор на проект и се ограничават до проектите, до които имате достъп.
Активност по проект
Промени в статуса на задачи, завършени количества, изработено време по задача и работник.
-
В таблицата със задачи редовете са отместени по ниво, а шрифтът следва нивото — така се вижда кои редове са групови задачи и кои са конкретна работа.
-
Параметри: Проект, Период (минали дни)
Разходи по проект
Разходи за материали, услуги и труд по проект за период.
- Параметри: Проект, Период (минали дни)
Разходи по задача
Детайлни разходи за избрани задачи от проект. Отчетът обхваща избраните задачи заедно с всичките им подзадачи и се състои от ред за задачата и три таблици под него — артикули, услуги и труд на час.
Как да четете реда на задачата:
| Колона | Обхват |
|---|---|
| Бюджет обща цена | На избраната задача |
| Количество завършено | Собственото ѝ измерено количество; при групова задача е празно |
| Изразходван бюджет % | На целия клон |
| Цена (вкл. подзадачи) | Разходите на задачата и на всичките ѝ подзадачи |
| Единична цена (вкл. подзадачи) | Същото, разделено на измереното количество |
Бележки:
-
Общата сума в дъното съвпада с колоната „Цена (вкл. подзадачи)“ на реда на задачата. Ако двете се разминават, разликата е обяснена на реда точно над сумата — вижте следващата точка.
-
Артикулите за многократна употреба, които още се ползват на обекта, не влизат в трите таблици. Наемът им продължава да се начислява и стойността им още не е окончателна. Тя се изписва на отделен ред над общата сума, за да може разликата да бъде проверена.
-
Всички останали покупки — услуги, изразходваеми материали и консумативи — влизат в отчета независимо от това дали ползването им е приключило.
-
Колоната „Количество“ в таблицата с артикули показва наличното количество, а когато то е нула — закупеното.
-
Редовете на задачите са отместени по ниво, а шрифтът следва нивото. Това е и начинът да се провери защо „Цена (вкл. подзадачи)“ на един ред е по-голяма от сбора на редовете под него: груповите редове събират и своя клон.
-
Изборът на групова задача в параметъра „Задачи“ включва в отчета целия ѝ клон. Затова обхватът може да е по-широк от очакваното — проверете отместването в списъка за избор.
-
Параметри: Проект, Задачи
Фактури за покупки по проект
Фактури за покупки, свързани с конкретен проект.
- Параметри: Проект
Многократни артикули по проект
Всички многократни артикули, свързани с конкретен проект.
- Параметри: Проект
Категория „Склад“ (7 отчета)
Наличности, срокове, движение и покупни цени на артикулите. Отчетите обхващат всички складове на фирмата, а не само тези, до които имате достъп.
Артикули с изтичащ срок на годност
Артикули, чийто срок на годност изтича в избран бъдещ период.
- Параметри: Период (бъдещи дни)
Артикули с изтичаща гаранция
Артикули, чиято гаранция изтича в избран бъдещ период.
- Параметри: Период (бъдещи дни)
Използване на многократни артикули
Обобщен отчет за многократните артикули по групи артикули за избран период. Показва обща стойност, стойност извън склад и процент на времето, прекарано по обекти.
| Колона | Описание |
|---|---|
| Група Артикули | Наименование на групата (артикули без група се показват като „Без група“) |
| Брой Артикули | Брой закупени записа в групата с налично количество > 0 |
| Обща Стойност | Сума от единична цена × налично количество за всички артикули в групата |
| Стойност Извън Склад | Стойност на артикулите, намиращи се извън склад към момента на генериране |
| % Извън Склад | Дял на стойността извън склад спрямо общата стойност |
| Време по Обекти % | Дял на дните, в които артикулите са били на обекти, спрямо общия брой дни за периода |
Бележки:
-
% Извън Склад отразява текущото местоположение на артикулите, независимо от избрания период.
-
Време по Обекти % се изчислява само за артикули, транспортирани чрез системата за доставки. Артикули, закупени директно на обект, не се включват в изчислението.
-
Артикули с налично количество 0 не се включват в отчета.
-
Параметри: Период (минали дни)
Местоположение на многократни артикули
Текущото местоположение и количество на многократни артикули по групи.
- Параметри: Групи артикули
Цени на покупки по артикул
История на покупните цени за избрани артикули — единични цени и обеми.
- Параметри: Артикули
Покупки на конкретен артикул
Всички покупки на избран артикул — доставчик, количество, цена.
- Параметри: Артикул (един), Период (минали дни)
Топ закупувани артикули за период
Класация на 30-те най-закупувани артикула по обща стойност за период.
- Параметри: Период (минали дни)
Категория „Работна ръка и ресурси“ (2 отчета)
Разходи за хора — почасов труд и еднократни плащания.
Разходи за труд на час
Отчет за почасовите разходи за труд за избран период.
- Параметри: Период (минали дни)
Еднократни разходи за работници
Еднократни разходи по работник за избран период.
- Параметри: Работници, Период (минали дни)
Категория „Фирма“ (6 отчета)
Финансовата картина на фирмата като цяло. Тези отчети са достъпни само за Собственик.
Фактури за покупки за период
Списък на всички фактури за покупки за избран период с общи суми.
- Параметри: Период (минали дни)
Фактури за покупки по доставчик
Фактури за покупки, филтрирани по конкретен доставчик.
- Параметри: Период (минали дни), Доставчик
Фактури за продажби по клиент
Фактури за продажби, филтрирани по конкретен клиент.
- Параметри: Период (минали дни), Клиент
Платежни транзакции за период
Всички платежни транзакции за избран период.
- Параметри: Период (бъдещи дни)
Оперативен паричен поток
Парични постъпления (продажби) минус парични разходи (покупки + разходи) за период.
- Параметри: Период (минали дни), Разплащателни сметки
Неплатени фактури
Списък на всички неплатени фактури — задължения (покупки) и вземания (продажби).
- Параметри: Няма