Фирмени настройки

Преди да започнете работа с модула за продажби, е необходимо да конфигурирате базовите фирмени настройки: фази на строителство, шаблони за плащане и опции за качество на изгледа.

Връзка между настройки и продажби

Фази на строителство

Фазите на строителство описват етапите, през които минава една сграда - от фундамент до завършване. Те се използват за проследяване на прогреса и за обвързване на вноски по договори с достигнати етапи.

Създаване на фази

1. Отидете в Фирмени настройки → Фази на строителство.
2. Натиснете „Нова фаза“.
3. Попълнете:

Поле	Описание	Задължително
Име	Наименование на фазата (до 100 символа)	Да
Описание	Допълнително описание (до 255 символа)	Не
Родителска фаза	За създаване на подфази (до 3 нива)	Не

4. Натиснете „Запази“.

Йерархия на фази

Фазите поддържат йерархична структура до 3 нива. Например:

• Груб строеж
  • Фундамент
  • Стени
  • Покрив
• Довършителни работи
  • Мазилки
  • Подови настилки
  • Електро и ВиК

Съвет

Подредбата на фазите определя реда, в който се показват в системата. Използвайте логична последователност, която отразява реалния строителен процес.

Шаблони за плащане

Шаблоните за плащане определят как се разпределят вноските по договори за продажба. Всеки шаблон съдържа набор от вноски с процентно разпределение.

Създаване на шаблон

1. Отидете в Фирмени настройки → Шаблони за плащане.
2. Натиснете „Нов шаблон“.
3. Попълнете основните данни:

Поле	Описание	Задължително
Име	Наименование на шаблона (до 100 символа)	Да
Описание	Допълнително описание (до 255 символа)	Не
Гратисен период	Брой дни за плащане след падеж (по подразбиране 14)	Да

Добавяне на вноски

Към всеки шаблон добавете вноски:

Поле	Описание
Наименование	Описание на вноската (напр. „Капаро“, „При Акт 14“)
Процент	Каква част от общата сума покрива тази вноска
Вноска при подписване	Маркирайте ако тази вноска е дължима при подписване на договора
Фаза	Фаза на строителство, при достигането на която вноската става дължима. Задължителна за всяка вноска, която не е „При подписване“.

Три правила, които сървърът проверява при запис

1. Сумата от процентите на всички вноски трябва да е точно 100%.
2. Най-много една вноска може да бъде маркирана като „При подписване“.
3. Всяка вноска, която не е „При подписване“, трябва да е свързана с фаза. Шаблон с вноска без фаза се отхвърля със съобщение „All non-signing installments must be linked to a phase“.

Пример за шаблон

Вноска	При подписване	Процент	Фаза
Капаро при подписване	Да	10%	—
При завършване на груб строеж	Не	30%	Груб строеж
При Акт 15	Не	30%	Довършителни работи
При въвеждане в експлоатация	Не	30%	Въвеждане в експлоатация

Само първият ред е без фаза, защото е маркиран като „При подписване“. Ако оставите последния ред без фаза, шаблонът няма да се запише.

Опции за качество на изгледа

Опциите за качество на изгледа описват какъв изглед имат имотите (апартаменти, офиси) в една сграда. Те се използват при ценообразуването - имоти с по-добър изглед могат да имат по-висока цена.

Създаване на опция

1. Отидете в Фирмени настройки → Качество на изгледа.
2. Натиснете „Нова опция“.
3. Попълнете:

Поле	Описание	Задължително
Име	Наименование (напр. „Панорамен изглед“, „Към двор“)	Да
Описание	Допълнително описание (до 255 символа)	Не

Типични опции за качество на изгледа:

• Панорамен изглед
• Изглед към парк / градина
• Изглед към двор
• Изглед към улица
• Без изглед

Библиотека с рецепти

Библиотеката с рецепти съдържа шаблони за задачи — предварително дефинирани йерархии от задачи с мерни единици, продължителности и ориентировъчни цени. Рецептите се импортират директно в проектния план на задачите за бързо планиране.

Достъп: само потребители с роля Собственик.

За подробна документация вижте Библиотека с рецепти.

Политика на складовия каталог

Секцията „Политика на складовия каталог“ позволява на Собственик да заключи редактирането на артикулните дефиниции, основните групи и групите артикули за цялата компания.

Заключване на дефиниции на артикули

Състояние	Ефект
Изключено (по подразбиране)	Всички потребители със съответната роля могат да създават и редактират дефиниции.
Включено	Създаването и редактирането на дефиниции са блокирани за всички потребители, без изключение. Псевдонимите остават редактируеми. Деактивирането/активирането на артикули е разрешено.

Активиране

1. Отидете в Фирмени настройки → Политика на складовия каталог.
2. Поставете превключвателя „Заключване на дефиниции“ на Включено.
3. Потвърдете в диалоговия прозорец.

Деактивиране

1. Поставете превключвателя на Изключено.
2. Не е необходимо потвърждение.

Заключване на основни групи

Състояние	Ефект
Изключено (по подразбиране)	Всички потребители със съответната роля могат да създават и редактират основни групи.
Включено	Създаването на нови основни групи е блокирано. Редактирането отваря формата само за четене. Деактивирането на групи е разрешено. Присвояването на групи към артикули е блокирано.

Активиране

1. Отидете в Фирмени настройки → Политика на складовия каталог.
2. Поставете превключвателя „Заключване на основни групи“ на Включено.
3. Потвърдете в диалоговия прозорец.

Деактивиране

1. Поставете превключвателя на Изключено.
2. Не е необходимо потвърждение.

Заключване на групи артикули

Състояние	Ефект
Изключено (по подразбиране)	Всички потребители със съответната роля могат да създават и редактират групи артикули.
Включено	Създаването на нови групи артикули е блокирано. Редактирането отваря формата само за четене. Деактивирането на групи е разрешено. Присвояването на групи към артикули е блокирано.

Активиране

1. Отидете в Фирмени настройки → Политика на складовия каталог.
2. Поставете превключвателя „Заключване на групи артикули“ на Включено.
3. Потвърдете в диалоговия прозорец.

Деактивиране

1. Поставете превключвателя на Изключено.
2. Не е необходимо потвърждение.

Съвет

Заключването е полезно когато каталогът с артикули е окончателно структуриран и не трябва да се променя. Ако все пак трябва да се направи промяна, само Собственик може да отключи редактирането.

Тестов режим за актове

Настройката „Тестов режим за актове“ позволява на Собственик да изпробва строителните протоколи (Образец 1–17), без те да се заключват при печат. Предназначена е за изпробване на образците, преди да се създават заключени (официални) документи. Настройката важи за цялата компания.

Състояние	Ефект
Изключено (по подразбиране)	„Запиши и Печат“ заключва протокола при първи печат; заключените протоколи са само за четене (нормално поведение).
Включено	Протоколите остават редактируеми и не се заключват — статусът остава „Чернова“; вече заключените протоколи стават редактируеми отново; валидацията на задължителните полета е само информативна; показва се предупреждение „⚠ Тестов режим — актовете НЕ се заключват.“ на всеки акт и в таблицата „Актове“.

Активиране

1. Отидете в Фирмени настройки → Тестов режим за актове.
2. Поставете превключвателя на Включено.

Деактивиране

1. Поставете превключвателя на Изключено.
2. Протоколите, които са останали „Чернова“, трябва да се заключат по нормалния начин; вече заключените отново стават само за четене автоматично.

Внимание

Тестовият режим изключва правно-одитното заключване на протоколите — използвайте го само за изпробване. Отпечатаните в тестов режим документи се записват като неофициални. Акт 19 не се влияе от тази настройка. Подробности за поведението вижте в Актове → Тестов режим.

Следващи стъпки

След конфигуриране на настройките за продажби, можете да:

1. Създадете сгради в рамките на проект
2. Добавите имоти към сградите
3. Създадете договори за продажба
4. Импортирате рецепти в проекти за бързо планиране на задачи