Фирмени настройки
Преди да започнете работа с модула за продажби, е необходимо да конфигурирате базовите фирмени настройки: фази на строителство, шаблони за плащане и опции за качество на изгледа.
Връзка между настройки и продажби
Фази на строителство
Фазите на строителство описват етапите, през които минава една сграда - от фундамент до завършване. Те се използват за проследяване на прогреса и за обвързване на вноски по договори с достигнати етапи.
Създаване на фази
- Отидете в Фирмени настройки → Фази на строителство.
- Натиснете "Нова фаза".
- Попълнете:
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| Име | Наименование на фазата (до 100 символа) | Да |
| Описание | Допълнително описание (до 255 символа) | Не |
| Родителска фаза | За създаване на под-фази (до 3 нива) | Не |
- Натиснете "Запази".
Йерархия на фази
Фазите поддържат йерархична структура до 3 нива. Например:
- Груб строеж
- Фундамент
- Стени
- Покрив
- Довършителни работи
- Мазилки
- Подови настилки
- Електро и ВиК
Подредбата на фазите определя реда, в който се показват в системата. Използвайте логична последователност, която отразява реалния строителен процес.
Шаблони за плащане
Шаблоните за плащане определят как се разпределят вноските по договори за продажба. Всеки шаблон съдържа набор от вноски с процентно разпределение.
Създаване на шаблон
- Отидете в Фирмени настройки → Шаблони за плащане.
- Натиснете "Нов шаблон".
- Попълнете основните данни:
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| Име | Наименование на шаблона (до 100 символа) | Да |
| Описание | Допълнително описание (до 255 символа) | Не |
| Гратисен период | Брой дни за плащане след падеж (по подразбиране 14) | Да |
Добавяне на вноски
Към всеки шаблон добавете вноски:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Наименование | Описание на вноската (напр. "Капаро", "При Акт 14") |
| Процент | Каква част от общата сума покрива тази вноска |
| Вноска при подписване | Маркирайте ако тази вноска е дължима при подписване на договора |
| Фаза | Свържете вноската с фаза на строителство (по избор) |
Сумата от процентите на всички вноски в шаблона трябва да е точно 100%. Само една вноска може да бъде маркирана като "При подписване".
Пример за шаблон
| Вноска | Процент | Фаза |
|---|---|---|
| Капаро при подписване | 10% | - |
| При завършване на груб строеж | 30% | Груб строеж |
| При Акт 15 | 30% | Довършителни работи |
| При въвеждане в експлоатация | 30% | - |
Опции за качество на изгледа
Опциите за качество на изгледа описват какъв изглед имат обектите (апартаменти, офиси) в една сграда. Те се използват при ценообразуването - обекти с по-добър изглед могат да имат по-висока цена.
Създаване на опция
- Отидете в Фирмени настройки → Качество на изгледа.
- Натиснете "Нова опция".
- Попълнете:
| Поле | Описание | Задължително |
|---|---|---|
| Име | Наименование (напр. "Панорамен изглед", "Към двор") | Да |
| Описание | Допълнително описание (до 255 символа) | Не |
Типични опции за качество на изгледа:
- Панорамен изглед
- Изглед към парк / градина
- Изглед към двор
- Изглед към улица
- Без изглед
Библиотека с рецепти
Библиотеката с рецепти съдържа шаблони за задачи — предварително дефинирани йерархии от задачи с мерни единици, продължителности и ориентировъчни цени. Рецептите се импортират директно в проектния план на задачите за бързо планиране.
Достъп: само потребители с роля Собственик или Администратор.
За подробна документация вижте Библиотека с рецепти.
Политика на складовия каталог
Секцията „Политика на складовия каталог" позволява на Собственик или Администратор да заключи редактирането на артикулните дефиниции, главните групи и групите артикули за цялата компания.
Заключване на дефиниции на артикули
| Състояние | Ефект |
|---|---|
| Изключено (по подразбиране) | Всички потребители със съответната роля могат да създават и редактират дефиниции. |
| Включено | Създаването и редактирането на дефиниции са блокирани за всички потребители, включително администратори. Псевдонимите остават редактируеми. Деактивирането/активирането на артикули е разрешено. |
Активиране
- Отидете в Фирмени настройки → Политика на складовия каталог.
- Превключете контакта „Заключване на дефиниции" на Включено.
- Потвърдете в диалоговия прозорец.
Деактивиране
- Превключете контакта на Изключено.
- Не е необходимо потвърждение.
Заключване на главни групи
| Състояние | Ефект |
|---|---|
| Изключено (по подразбиране) | Всички потребители със съответната роля могат да създават и редактират главни групи. |
| Включено | Създаването на нови главни групи е блокирано. Редактирането отваря формата само за четене. Деактивирането на групи е разрешено. Присвояването на групи към артикули е блокирано. |
Активиране
- Отидете в Фирмени настройки → Политика на складовия каталог.
- Превключете контакта „Заключване на главни групи" на Включено.
- Потвърдете в диалоговия прозорец.
Деактивиране
- Превключете контакта на Изключено.
- Не е необходимо потвърждение.
Заключване на групи артикули
| Състояние | Ефект |
|---|---|
| Изключено (по подразбиране) | Всички потребители със съответната роля могат да създават и редактират групи артикули. |
| Включено | Създаването на нови групи артикули е блокирано. Редактирането отваря формата само за четене. Деактивирането на групи е разрешено. Присвояването на групи към артикули е блокирано. |
Активиране
- Отидете в Фирмени настройки → Политика на складовия каталог.
- Превключете контакта „Заключване на групи артикули" на Включено.
- Потвърдете в диалоговия прозорец.
Деактивиране
- Превключете контакта на Изключено.
- Не е необходимо потвърждение.
Заключването е полезно когато каталогът с артикули е окончателно структуриран и не трябва да се променя. Ако все пак трябва да се направи промяна, само Собственик или Администратор може да отключи редактирането.
Следващи стъпки
След конфигуриране на настройките за продажби, можете да:
- Създадете сгради в рамките на проект
- Добавите обекти към сградите
- Създадете договори за продажба
- Импортирате рецепти в проекти за бързо планиране на задачи