Типове проекти

Всеки проект в Brickeros има тип. Типът описва бизнес модела на проекта — собствено инвестиционно строителство, работа като главен изпълнител или подизпълнител, наем или продажба на оборудване — и определя кои раздели се показват в проекта. Структурата на проекта остава обща за всички типове: едни и същи данни на проекта и една и съща начална страница.

Седемте типа по подразбиране

Всяка фирма получава седем готови типа. Кодът на типа участва в номерата на офертите и в кода на проекта.

Код	Име	Предназначение
INV	Инвестиционен (собствен)	Собствено инвестиционно строителство с продажба на имоти
ENG	Инженеринг	Главен изпълнител: проектиране и строителство
GC	Главен изпълнител	Главен изпълнител: строителство по предоставен проект
SUB	Подизпълнител — труд и материали	Подизпълнител със собствени материали
SBL	Подизпълнител — труд и кофраж	Подизпълнител: труд и кофраж
RENT	Наем на оборудване	Наем на оборудване — склад и доставки
SALE	Продажба	Продажба на оборудване и материали от склад

Кои раздели показва всеки тип

Тип	План със задачи	График	Време за работна ръка	Покупки	Продажби	Бетонов дневник	Актове	Приложения	Договор	Фактуриране
INV	Да	Да	Да	Да	Да	Да	—	—	—	—
ENG, GC, SUB, SBL	Да	Да	Да	Да	—	Да	Да	—	—	—
RENT	Да	—	—	Да	—	—	—	Да	Да	Да
SALE	Да	—	—	Да	—	—	—	Да	—	—

• „Начало“ (началната страница на проекта) се показва винаги, при всеки тип и с всички панели. Тя не е раздел, който може да се изключи.
• При RENT и SALE разделът „Покупки“ съдържа и доставките към и от обекта на клиента — така оборудването се изпраща до обекта и се връща в склада. Продажбата от склад се фактурира с фактурите за продажби на фирмата.
• Последните три колони не са отделни раздели в проекта, а подраздели. В проект за наем те са събрани в раздел „Наем“ с подразделите „Договор“, „Приложения“ и „Фактуриране“; в проект за продажба — в раздел „Продажба на оборудване“ с единствен подраздел „Приложения“. Раздел без нито един отметнат подраздел не се показва. В настройките на типа се отмятат подразделите, със същите имена.
• „Приложения“ (при RENT и SALE) съдържа приложенията № 1, № 2 … към договора — вижте Приложения.
• „Договор“ (при RENT) съдържа договора за наем и депозита, а „Фактуриране“ (при RENT) — движенията на оборудването, протоколите, фактурирането на наема и таксите — вижте Наем: договор, протоколи и фактуриране. Двата подраздела работят само в проекти от тип с вид оферта „Наем“.
• Разделите „Наем“ и „Продажба на оборудване“ се виждат от Собственик, Мениджър, Технически ръководител и Складов мениджър.
• С версия 1.261.0 всички типове с вид оферта „Наем“ — RENT и вашите собствени — получиха подразделите „Договор“ и „Фактуриране“ автоматично, а всеки съществуващ проект от такъв тип — договор за наем като чернова.
• „План със задачи“ се показва и при RENT, и при SALE, защото всеки артикул, получен на проект, се отнася към задача със статус „В прогрес“. Всяко приложение създава своя задача в този статус (например „Приложение № 1 – Скеле“) и доставките по него се получават на тази задача. Ако проект от тип SALE е създаден директно, без оферта и приложение, създайте поне една такава задача, преди да получите първата доставка на обекта. В проект за наем оборудването се получава с протокол за изписване по подписано приложение — вижте Протокол за изписване.
• Ролите продължават да важат. Типът само скрива раздели — той не дава достъп до раздел, който ролята на потребителя не позволява. Например Технически ръководител и при тип INV не вижда „Продажби“ (вижте Роли и йерархия).
• Ако отворите адреса на скрит раздел (например запазена отметка към „Актове“ на проект от тип INV), системата ви отвежда към първия видим раздел на проекта.

Вид оферта

Всеки тип има вид оферта — той определя как се въвеждат редовете на офертите от този тип и какво се създава, когато по офертата се сключи договор и от нея се създаде проект:

Вид оферта	Типове по подразбиране	Редове на офертата	При създаване на проект
Структура от задачи	INV, ENG, GC, SUB, SBL	Етапи, подетапи и задачи, включително от рецепти	Създава се планът със задачи
Наем	RENT	Продукти от склада, наемни цени, планиран период и условия	Договор за наем (чернова), Приложение № 1 и неговата задача
Продажба	SALE	Продукти от склада и доставка	Приложение № 1 и неговата задача

Подробности вижте в Оферти.

Тип на нов проект

При създаване на проект полето „Тип на проекта“ е задължително. По подразбиране е избран GC — Главен изпълнител. В списъка се предлагат само активните типове.

Подробности за формата на проекта вижте в Проекти — създаване и редакция.

Смяна на типа на проект

Типът на съществуващ проект може да се смени от формата за редакция на проекта. При смяна се появява прозорец „Да се смени ли типът на проекта?“ с напомнянето „Данните в скритите раздели се запазват“:

• „Смени типа“ — потвърждава смяната. След запис на проекта разделите се показват според новия тип.
• „Отказ“ — оставя стария тип.

Смяната на типа не изтрива данни. Ако скриете например „Актове“, актовете остават в системата и се появяват отново, когато върнете тип, който показва „Актове“. Кодът на проекта не се променя при смяна на типа.

Проекти без тип

Проектите, създадени преди въвеждането на типовете, получиха тип автоматично според данните си:

Проектът има	Получава тип
данни за продажби и няма актове	INV
актове и няма данни за продажби	GC
нито продажби, нито актове	GC
и продажби, и актове	без тип

Така всеки съществуващ проект показва същите раздели, които показваше и преди. Проект без тип показва всички раздели. Във формата за редакция полето „Тип на проекта“ е празно с бележка „Все още няма тип — показват се всички раздели“ — изберете подходящия тип, когато прецените.

Управление на типовете

Типовете се управляват от Фирмени настройки → Типове проекти. Достъп има ролята Собственик.

Таблицата показва за всеки тип:

Колона	Описание
Код	Кодът на типа
Име	Наименованието на типа
Раздели на проекта	Разделите, които типът показва
Използване	В колко проекта и оферти се използва типът
Статус	Активен или неактивен

С бутоните в лентата над таблицата можете да:

• „Добави“ — създадете нов тип;
• „Дублирай“ — създадете нов тип като копие на избрания; кодът се въвежда наново;
• „Изтрий“ — изтриете избрания тип (след потвърждение).

За редакция щракнете върху реда на типа.

Полета на типа

Поле	Описание	Задължително
„Код“	От 2 до 8 главни латински букви или цифри, без интервали и тирета. Участва в номерата на офертите и проектите.	Да
„Име“	Наименование на типа	Да
„Описание“	Кратко описание (до 500 символа)	Не
„Вид оферта“	„Структура от задачи“, „Наем“ или „Продажба“ — вижте Вид оферта. Новият тип получава „Структура от задачи“.	Да
„Раздели на проекта“	Отметнете разделите, които проектите от този тип показват. Началната страница на проекта се показва винаги. Подразделите „Договор“ и „Фактуриране“ имат смисъл само при вид оферта „Наем“.	Не
„Активен“	Неактивен тип не се предлага при създаване на проект или оферта. Проектите, които вече го използват, го запазват, а оферта със сключен договор от такъв тип все още може да се превърне в проект.	Не

Правила при промяна и изтриване

• Кодът не може да се променя, след като типът се използва от проект или оферта (включително изтрити) — той вече е отпечатан в номерата им. Името, описанието, разделите и статусът остават редактируеми.
• Типовете по подразбиране не могат да се изтриват — ако не ви трябват, деактивирайте ги.
• Тип, който се използва от проекти или оферти (включително изтрити), не може да бъде изтрит.
• Промяната на разделите на тип важи за всички проекти от този тип. Вие я виждате веднага, а останалите потребители — при следващото зареждане на приложението.
• Смяната на вида оферта не променя съществуващите оферти. Видът се прочита при отваряне на офертата и при създаване на проект от нея. Чернова, чиито редове не отговарят на новия вид (например етапи при вид „Наем“), няма да може да се запише, докато не премахнете тези редове или не изберете друг тип. От оферта със сключен договор с такива редове не може да се създаде проект — формата за създаване на проект изброява редовете.
• Ако в офертата смените типа с тип от друг вид оферта, а тя съдържа редове, които новият вид не допуска (етапи, подетапи и задачи — или продукти при смяна към оферта със структура), формата иска потвърждение и изчиства редовете на офертата. След това добавете редовете за новия вид и запазете.

Код на проекта

Новите проекти получават код във вида 2601-INV:

Част	Значение
26	Последните две цифри на годината на създаване (по часовата зона на фирмата)
01	Пореден номер в годината — започва от 01 всяка година и продължава след 99 (26100)
INV	Кодът на типа на проекта

• Номерацията е обща с офертите: след оферта OFF-2601-INV следващият директно създаден проект получава 2602-…, никога 2601.
• Проект, създаден от оферта, наследява цифрите на офертата — от OFF-2601-INV се получава проект 2601-INV.
• Кодът се присвоява при първия запис на проекта и след това не се променя, включително при смяна на типа.
• Кодът се записва и пред името на проекта: проект „Наем скеле“ се записва като 2602-RENT Наем скеле. Ако сте въвели името вече с кода отпред, той не се добавя втори път.
• Договорът за наем на проект 2602-RENT получава номер Д-2602.
• Проектите, създадени преди въвеждането на кодовете, получиха код при обновяването до версия 1.261.0 — от номера в началото на името им: 2504-ENG Кооперация → 2504-ENG, а 2606 Наем скеле (без суфикс) → 2606- + кодът на текущия тип. Името не се променя.
  • Ако суфиксът в името е код на друг тип с вид оферта „Структура от задачи“ (например 2011-SUB на проект от тип GC), проектът преминава към този тип — така кодът и типът съвпадат. Тип не се сменя към „Наем“ или „Продажба“, към неактивен тип или ако при смяната ще се скрие раздел с данни; тогава кодът се записва, а типът остава.
  • Ако няколко проекта започват с едни и същи цифри, код получава само най-старият — останалите остават без код.
  • Остава без код и проект без номер в началото на името, с непознат суфикс, с номер, който вече е зает от оферта, от код или от договор за наем, или без тип и без суфикс.
  • Номерацията продължава след най-високия номер от текущата година в имената, така че нова оферта не получава номер, който вече се използва в име на проект.
• Проект без код може да получи код ръчно: Собственикът го въвежда във формата за редакция на проекта; след запис той също не се променя.
• Ако ръчно въведеният код е във вида на номерацията (например 2650-GC) и е от текущата година, номерацията продължава след него, така че този номер никога не се дава повторно. Код, който съвпада с номера на съществуваща оферта (например 2601-… при оферта OFF-2601-INV), не се приема — той е запазен за проекта, който ще бъде създаден от офертата.
• В номерацията може да има пропуски — например номерът на анулирана оферта не се използва от проект. Отказана оферта сама не става проект, но ако по нейна ревизия се сключи договор, проектът получава нейните цифри.

Следващият номер не се задава ръчно — вижте Следващ номер на оферта.