Фактури за продажби

Фактурите за продажби се издават на клиенти за извършени услуги или продадени обекти. Те могат да бъдат създадени ръчно или автоматично от договор за продажба.

Жизнен цикъл на фактура продажба

Създаване на фактура

1. Отидете в Фактури → Продажби.
2. Натиснете „Нова фактура“.
3. Попълнете формата.

Полета

Поле	Описание	Задължително
Номер на фактура	Автоматично генериран номер (до 30 символа)	Автоматично
Тип	Фактура, проформа, кредитно известие, дебитно известие	Да
Клиент	Получател на фактурата	Да
Проект	Свързан проект	Не
Склад	Свързан склад	Не
Дата на издаване	Дата на създаване	Да
Дата на падеж	Краен срок за плащане	Не

Суми

Поле	Описание
Сума без ДДС	Основна сума
ДДС процент	Приложим процент
ДДС	Изчислена сума на ДДС
Сума с ДДС	Обща сума за получаване
Платена сума	Получени плащания
Остатъчна сума	Неполучена част

Артикули

Към фактурата се добавят позиции с:

• Описание на артикула
• Количество и единична цена
• Обща стойност
• Себестойност и печалба

Избор от наличността

Позициите се избират от панела „Артикули налични“, който показва наличните партиди в склада, от който продавате.

• Филтър „Тип“ над списъка ограничава показаното до Всички, За многократна употреба, Консуматив или Изразходваем. Тук изборът се прилага веднага — този екран няма бутон „Филтрирай“.
• Филтърът само скрива редове. Не променя нищо в наличността: при Всички цялата стока се вижда отново. Услуга не се предлага, защото услуга никога няма налично количество.
• Изборът се помни за този екран поотделно от същия филтър при доставките, и се пази при следващото влизане. Ако списъкът изглежда по-къс от очакваното, проверете първо филтъра — когато той скрие всичко, се изписва „Няма артикули, отговарящи на избраните филтри“.
• Списъкът пази страницата, която разглеждате, след добавяне на артикул. Бутонът „Обнови“ и смяната на филтъра нарочно връщат на първа страница.

Типове фактури

Тип	Описание
Фактура	Стандартна фактура за продажба
Проформа	Предварителна фактура (без счетоводно отражение)
Кредитно известие	Корекция при намаление на сумата
Дебитно известие	Корекция при увеличение на сумата

Списък с фактури

В списъка се показват всички фактури с:

• Номер и тип
• Клиент
• Обща сума и остатъчна сума
• Статус
• Дата на издаване и падеж

Филтър „неплатени“

Отметката „неплатени“ показва документите, по които все още се дължат пари — критерият е остатъчната сума, а не датата на плащане. Така списъкът винаги съвпада с колоната „Неплатени с ДДС“ на същия ред.

Не попадат в списъка:

• напълно платените фактури;
• анулираните документи;
• документите с нулева стойност — например приспадаща фактура, при която продажната цена е изцяло покрита от вече фактурирани аванси. По тях никога няма да постъпи плащане, затова не са задължение.

Документ, отбелязан като платен, но с остатък

Ако документ е маркиран като платен, но по него все още се води остатък, той се показва в списъка. Това е умишлено — стойността е водеща пред отметката, за да не остават задължения скрити.

Статуси

Статус	Описание
Подготовка	Фактурата се подготвя, може да се редактира
Завършена	Фактурата е финализирана
Изпратена на клиент	Фактурата е изпратена
Анулирана	Фактурата е отменена

Създаване от договор

Фактури за продажби могат да се генерират автоматично от вноски по договор. При генериране:

• Данните на клиента и сумата се попълват автоматично
• Фактурата се свързва с договора и конкретната вноска
• Остатъчната сума по вноската се актуализира

Връзка с платежни транзакции

Плащанията се записват чрез платежни транзакции. При всяко плащане:

• Платената сума по фактурата се увеличава
• Остатъчната сума автоматично се намалява

Плащане в друг документ

Когато парите са постъпили по проформата, а не по самата фактура (или обратното), документът се отбелязва с бутона „Платена в проформа фактура“ / „Платена в фактура“.

Системата записва кой документ е събрал парите:

• Ако фактурата е създадена от проформата, връзката се определя автоматично и се записва без допълнителен въпрос.
• Ако не може да бъде определена — например фактурата е издадена самостоятелно — се отваря диалог „Платена в друг документ“ със списък на документите на същия клиент от насрещния тип.

Записаната връзка се вижда на самия документ като „Платена в документ № …“.

Може да се продължи и без документ

В диалога е допустимо да се избере „— не е посочен —“. Плащането се записва, но остава без одитна следа — впоследствие не може да се установи къде са постъпили парите. Изберете документ, когато е известен.